Побоювання інвесторів щодо так званого «SaaSpocalypse» — масового знецінення програмного забезпечення через штучний інтелект — виявилися значно перебільшеними. За останній рік ринок software втратив приблизно 2 трильйони доларів вартості на тлі страхів, що ШІ зробить багато компаній застарілими. Однак, як показує аналіз ситуації навколо Salesforce, Booking Holdings та IBM, частина цієї паніки не має підґрунтя, а самі компанії можуть стати одними з головних бенефіціарів ШІ.
Початкова ведмежа теза про «смерть» SaaS поступово трансформувалася в менш радикальну, але також хибну думку, що софтверним компаніям доведеться платити більше за залучення клієнтів, втрачаючи при цьому цінову владу. Це, на думку скептиків, мало б стиснути маржу та перешкодити прибутковості. Проте приклад Salesforce демонструє протилежне: компанія не лише зберігає позиції, а й посилює їх завдяки ШІ.
Критики помилково прогнозували, що автономні ШІ-агенти від OpenAI чи Anthropic зроблять Salesforce, лідера у сфері управління взаємовідносинами з клієнтами (CRM), непотрібним. Вони припускали, що ШІ-моделі перехоплять усю цінність, а Salesforce перетвориться на пасивну базу даних. Однак реальність виявилася зворотною: не Salesforce піддається комодитизації, а самі великі мовні моделі. Як зазначають аналітики Wells Fargo, «зниження вартості інтелекту підвищує цінність даних інкумбентів».
Ключовою перевагою Salesforce є безпрецедентний обсяг даних. Лише цього року компанія опрацювала понад 216 трильйонів записів про клієнтів. Ці дані — від контактів до історії угод і маркетингових взаємодій — уже зберігаються в системі практично кожної великої компанії. ШІ-агенти, які працюють над закриттям угоди, потребують саме такої чистої, уніфікованої та захищеної інформації, і саме Salesforce є її найбільшим сховищем.
Результати підтверджують цю тезу. Платформа Agentforce від Salesforce зросла зі 100 мільйонів доларів до 1,5 мільярда доларів річного регулярного доходу за 18 місяців після запуску. Компанія вже уклала понад 30 тисяч угод щодо Agentforce, а також активно співпрацює з Anthropic, чий Claude став провідним агентом у цій екосистемі. Примітно, що ШІ-агенти генерують дедалі більше даних, які знову ж таки зберігаються в Salesforce: минулого кварталу компанія поглинула 104 трильйони записів, що вдвічі більше, ніж кварталом раніше.
Важливу роль у ШІ-стратегії Salesforce відіграє придбаний раніше Slack. Цей месенджер став місцем, де обговорюються ключові рішення, надаючи ШІ-агентам критичний контекст і людські інсайти, недоступні з полів бази даних. Slack демонструє рекордне зростання: кількість користувачів Slackbot зросла більш ніж на 150% квартал до кварталу, а після відкриття платформи для зовнішніх ШІ-агентів протягом місяця підключився мільйон користувачів.
На цьому тлі рішення генерального директора Марка Беніоффа викупити власні акції на 25 мільярдів доларів за один квартал — найбільший зворотний викуп в історії компанії, що становить приблизно п'яту частину її ринкової капіталізації, — виглядає дедалі далекогляднішим. Баланс сил зміщується на користь Salesforce, яка отримує більше цінової влади, а не менше. Саме тому провідні лабораторії ШІ, зокрема Anthropic, прагнуть укладати партнерства з компанією, що втілилося у появі «Claudeforce».
